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4月份AMI指數55.6%,守住景氣區間底線

作者:中國農機流通協會 本站發布時間:2022年05月07日 收藏

  中國農業機械流通協會發布的2022年4月份中國農機市場景氣指數(AMI)為55.6%,環比下降7.0個百分點,同比下降3.7個百分點。從環比看,6個一級指數全部呈現下降趨勢,其中經理人信心指數降幅最大,為12.9個百分點。從同比看,6個一級指數也全部呈現下降趨勢,其中人氣指數降幅最大,為6.3個百分點。4月份,6個一級指數依然位于景氣區間。

  

  

  特約分析師張華光認為:4月份AMI不出所料,與我們預測的相符。第一,守住了景氣區間底線,雖然同比、環比出現不同程度的下滑,但55.6%景氣度詮釋了農機市場所演繹的市場旺季模式;第二,本月所監測的6個一級指數、5個二級指數仍堅守于景氣區間,即使發生了前者同比、環比下滑,后者除種植機械指數外,其它指數的同比、環比也出現滑坡的不利情況;第三,一、二、三級指數走勢全線下行,市場轉向,預示著農機市場由盛轉衰的拐點來臨。

  三級指數景氣度走向所反映的細分市場的變化值得行業和企業高度關注,因為它生動的再現了4月份農機市場的基本特征。

  一是拖拉機指數提前“入冬”。大型、中型拖拉機指數景氣度同比、環比不僅走出“兩連跌”的軌跡,而且本月又擊破榮枯線,跌入不景氣區間,今年的市場有點冷。中國一拖市場部李衛東認為,接下來的5月、6月,大中拖市場將平穩運行,市場增幅收窄,甚至可能出現小幅滑坡。享銳(洛陽)機械科技有限公司總經理寇海峰認為,全年市場下滑的概率較大,主要受2020年大中拖市場飆升的影響。寧夏吉峰王宇紅總經理認為,大中拖市場競爭激烈,市場集中度在大幅度增長。同時,產業結構調整加速,對玉米、水稻、小麥等傳統市場產生一定影響。

  二是輪式、玉米兩大收獲機指數的表現值得關注。其一,從共性上看,兩大指數的環比、同比均出現滑坡,其中,環比跌幅皆達到兩位數,同比跌幅除自走履帶式谷物聯合收獲機外,輪式、玉米收獲機指數的跌幅均超過20%;其二,自走輪式谷物聯合收獲機指數經歷了環比、同比“兩連跌”,本月的同比跌幅高達23.1%,并淪陷至不景氣區間的泥沼。距離麥收越來越近,景氣度卻變得越來越低,折射出的信號不言而喻;其三,玉米收獲機指數的變化也露出向壞的方向發展的苗頭,同比、環比均出現兩位數的跌幅,這與我們的行業調查不謀而合,不少玉米收獲機生產企業其中包括幾家知名的銷量排前幾位的企業反映,4月份,他們遇到了前所未有的困難,因供應鏈“斷裂”已停產多日,客戶訂單數量與去年同比更是一落千丈。濰柴雷沃市場部趙永福部長認為,去年市場的爆發式增長形成的市場“高地”、作業收益下降等對今年市場的影響超出預期,今年玉米收獲機市場不容樂觀。其四,履帶式收獲機市場環比、同比均出現一定的滑坡。沃得張宇部長認為,1-4月份,自走履帶式收獲機有以下幾個特點:第一,銷售聚焦小麥、大麥、油菜三大品類收獲機;第二,江西、湖南、湖北、四川等以本地作業為主的市場受種植成本、購機成本、使用成本等因素的影響較大;第三,跨區作業用戶今年1-4月份因疫情原因,擔心出不了門、進不去作業區域,對購機積極性有一定影響;第四,加之市場進入淡季,市場下滑也在情理之中。

  三是種植機械指數進行著最后的“瘋狂”。無論二級指數的種植機械指數,還是所監測的三級指數的免耕播種機、插秧機指數,景氣度高企,均超過70%。如按此勢頭發展,并延續至5月底,今年可望扳回一局。但能否扭轉之前的頹勢,主要看接下來5月份的市場表現。從一些主流企業對今年市場的分析看,今年插秧機市場下滑已成定局。久富徐正華總經理和久保田周長生部長都認為,今年插秧機市場受疫情、水稻價格低迷導致的水改旱以及黑龍江市場退補風波等多重利空因素疊加,市場出現較大幅度滑坡。

  四是田間管理機械指數仍堅守景氣區間,但本月走勢卻掉頭下行,初露崢嶸。同比、環比出現不同程度的下跌,對應的三級指數—遙控飛行噴霧機指數的表現與之同步。

  我們生活在一個萬物互聯,一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶,偶爾扇動幾下翅膀也可能引起一場世界風暴的時代。面對日益復雜且瞬息萬變的農機市場生態環境,從紛繁復雜、相互交織的諸多影響因素中梳理出不同因素對市場的影響力量,然后進行去偽存真、去粗取精就成為我們研究當下農機市場的一項十分重要的工作。這就要求務必厘清三組關系,并對癥施策。

  一是厘清內因與外因關系。4月份,AMI景氣度做自由落體運動,根本原因還是新冠疫情的影響。如果說第一季度農機市場呈現開門穩更多得益于兩點:第一,影響時間有限,3月疫情才出現多點散發,隨之疫情管控趨嚴,開始較大范圍影響市場。而1月、2月影響較小,因旺季前移,2月份景氣度還出現峰值,對一季度的貢獻率甚高;第二,3月份疫情對市場影響有限,主要是不少企業尚有去年庫存的零部件和整機,對生產的影響有限。

  4月份后,一季度的利好因素盡失,以致市場出現“地主家也沒有余糧”的窘境。有不少知名的大企業告訴我們,他們庫存零部件已用完,開啟了停產模式。經銷商也反映,他們現在遇到的最大問題不是市場需求,而是“無米可炊”。因此,農機企業應該重點基于當前的疫情形勢分析相關問題,進而判斷可能影響市場走勢的關鍵因素,采取應對措施。

  二是厘清短期與長期關系。短期內農機市場確實面臨著一些負面因素,比如國內散點疫情擴散對市場的嚴重影響、海外地緣沖突對投資者情緒及預期的影響等。然而,長期來看,疫情得到有效控制與市場恢復正常只是時間問題。海內外風險的擔憂高峰期已經過去,中國農機市場長期向上的趨勢并沒有改變。企業在當下疫情嚴重的情況下,更多要關注產品結構調整、產品的創新、技術的提升等核心競爭力的提升上。在疫情結束后,給市場一個從產品到品牌的嶄新形象。

  三是厘清情緒與基本面之間的關系。在利農政策加力的環境下,農機市場的底線是堅實的。在政策起效之前,農機企業要向未來看,避免過度“向后看”。否則很容易對當下的問題過度反應,并產生非理性的悲觀情緒。

  正在運行的五月份市場,預計AMI景氣度環比、同比還將延續下行模式,甚至存在擊穿榮枯線的風險。不排除一、二、三級指數中,還會有一些指數跌入不景氣區間的可能。

  5月份,AMI的利空因素表現的較為強烈。其一,疫情的外溢效應持續發酵。各地管控趨嚴成為當下農機市場面臨的最大現實,因疫情導致的物流遲滯,甚至“斷流”,對當下農機市場的影響并沒有結束。吉林吉峰金橋劉波總經理、青園集團葉青董事長感同身受,譬如吉林市場,因疫情,公司處于停擺狀態,至今都無法正常上班。當然,疫情影響反映在不同區域,還是有“溫差”的。譬如新疆市場,譬如新疆市場,天農農機股份有限公司總經理杜中國認為,新疆市場受疫情影響不顯著,市場走勢較為平穩,發展軌跡與AMI的走勢與預測高度吻合。其二,盡管按照多年農機市場規律,五月份尚處于旺季,但今年的春耕、春播進入尾聲,加之今年旺季提前,市場旺季提前落幕的概率很大;其三,經理人信心指數環比、同比出現“兩連跌”,上月的人氣指數同比出現最大降幅,均釋放出強烈的市場拐點信號;其四,作為5月份支撐收獲機指數的輪式谷物收獲機指數同比、環比連續兩個月下行,其貢獻率縮水;其五,從AMI的運行規律分析,自2014年至2021年,5月份的景氣度環比均出現下降。最低降幅3.9%,發生在2015年;最高降幅16.7%,發生在2017年。再看最近兩年的降幅,2020年下降8.1%,2021年下降9.6%。按此推斷,今年如果不出意外,本月擊穿榮枯線的概率也很大。

  

  一、一級指數運行情況

  (一)銷售能力指數

  2022年4月,銷售能力指數為60.3%,比上月下降6.9個百分點,比上年同期下降3.1個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (二)效益指數

  2022年4月,效益指數為54.2%,比上月下降9.4個百分點,與上年同期下降6.0個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (三)農機補貼指數

  2022年4月,農機補貼指數為53.8%,比上月下降3.4個百分點,比上年同期下降0.8個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (四)庫存指數

  2022年4月,庫存指數為51.8%,比上月下降0.3個百分點,比上年同期下降2.6個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (五)人氣指數

  2022年4月,人氣指數為52.7%,比上月下降6.4個百分點,比上年同期下降6.3個百分點,位于景氣區間。人氣指數下降,折射出市場拐點的出現。誠如吉林金橋的劉波總經理所言,受疫情影響,過去4個月,整個吉林市場看機的人都很少,市場之慘淡可見一斑。

  

  

  (六)經理人信心指數

  2022年4月,經理人信心指數為50.8%,比上月下降12.9個百分點,比上年同期下降0.8個百分點,位于景氣區間。經理人信心指數出現兩位數的下跌,且已經是繼上月之后的再跌,意味著5月份農機市場拐點的出現。

  

  

  二、二級指數運行情況

  (一)拖拉機指數

  2022年4月,拖拉機指數為50.4%,比上月下降11.1個百分點,比上年同期下降6.1個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (二)耕整地機械指數

  2022年4月,耕整地機械指數為52.2%,比上月下降18.3個百分點,比上年同期下降0.4個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (三)種植機械指數

  2022年4月,種植機械指數為71.1%,比上月提升1.5個百分點,比上年同期提升5.9個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (四)田間管理機械指數

  2022年4月,田間管理機械指數為60.7%,比上月下降14.7個百分點,比上年同期下降4.0個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (五)收獲機械指數

  2022年4月,收獲機械指數為68.5%,比上月提升1.6個百分點,比上年同期下降4.8個百分點,位于景氣區間。

  

  

  三、三級指數運行情況

  (一)大型拖拉機指數

  2022年4月,大型拖拉機指數為48.0%,比上月下降17.2個百分點,比上年同期下降9.3個百分點,位于不景氣區間。

  

  

  (二)中型拖拉機指數

  2022年4月,中型拖拉機指數為48.7%,比上月下降7.8個百分點,比上年同期下降8.0個百分點,位于不景氣區間。

  

  

  (三)免耕播種機指數

  2022年4月,免耕播種機指數為73.5%,比上月提升2.6個百分點,比上年同期提升16.2個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (四)插秧機指數

  2022年4月,插秧機指數為70.0%,比上月提升0.7個百分點,比上年同期下降2.4個百分點,位于景氣區間。4月或將成為今年插秧機市場處于景氣區間的最后一個月,下個月或出現較大幅度滑坡。從生產企業與市場的調研中,今年受沖擊最大的莫過于此市場,全年市場下滑幾成定局。

  

  

  (五)遙控飛行噴霧機數

  2022年4月,遙控飛行噴霧機指數為65.1%,比上月下降18.5個百分點,比上年同期下降1.1個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (六)自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數

  2022年4月,自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入)指數為67.4%,比上月下降10.3個百分點,比上年同期下降2.9個百分點,位于景氣區間。

  

  

  (七)自走輪式谷物聯合收割機指數

  2022年4月,自走輪式谷物聯合收割機指數為49.9%,比上月下降11.9個百分點,比上年同期下降23.1個百分點,位于不景氣區間。麥收一天天臨近,正是當銷月份,景氣度不增反降,折射出接下來的市場不會一帆風順。

  

  

  (八)自走式玉米收獲機指數

  2022年4月,自走式玉米收獲機指數為58.6%,比上月下降12.3個百分點,比上年同期下降16.2個百分點,位于景氣區間。

  

  

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